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玻璃：供给收缩需求恢复较好，价格持续上涨。行业供给减少持续收缩库存，尽管南方受强降雨影响需求，但国内浮法玻璃价格继续小幅上涨。1-6月份行业共计复产及新点火10条，冷修或停产15条，产能较9年年底缩减吨/日。
玻纤：需求仍是影响价格走势的主要因素，价格底部徘徊。6月份，国内玻璃纤维市场价格主流偏稳，市场交投尚可。近期无碱玻璃纤维粗纱市场主流厂家报价维稳，个别企业毡用纱价格上调元/吨左右。虽部分池窑企业存较强提涨意向，但龙头企业暂稳运行，需求仍是影响价格走势的主要因素。
成本端，建材成本端原材料价格均有不同幅度的上涨，但建材子领域公司仍持续受益于石油化工产业链带来的低成本原材料价格。
需求端降幅收缩，房地产投资增速转正：年1-6月国内疫情风险减缓，叠加一系列稳投资政策加速落地，投资端下滑幅度快速收缩，且房地产投资增速转正，但随着全球疫情持续发酵，稳投资对中国稳经济稳就业的重要性不言而喻，预计长期仍将继续保持平稳增长的态势。
地产投资恢复较快增速转正，销售面积降幅快速收窄，库存小幅增加，地方开发资金来源-1.9%。细分项中，除施工面积保持低个位数正增长外，购置，新开工，竣工指标下滑幅度全面收缩，单6月购置新开工施工面积情况表现亮眼。
基建投资受益于项目开工建设进度加快，地方专项债发行力度加大，REITs试点开展等利好因素下，增速降幅快随收缩，全年基建投资预计整体向好。1-6月子领域电力、燃气和水的生产和供应业增速已转正。
优选组合：水泥行业配置海螺水泥、华新水泥，优选祁连山，宁夏建材，天山股份，塔牌集团，
重点推荐：近期聚合MDI下游需求缓慢复苏，同时国内重庆巴斯夫40万吨置停车、万华烟台60万吨装置检修，国内开工率保持低位，社会库存相较于前期有一定的消耗，判断国内聚合MDI价格存在一定程度反弹的可能邢，重点推荐全球聚氨酯行业龙头；受疫情推动PVC手套需求持续增加影响，近期PVC糊树脂手套料及大盘料产品价格均大幅上涨，目前手套料价格由前期-00元/吨上涨至元/吨，涨幅接近翻倍，目前手套料毛利在8元/吨以上，同时近期国内厂家检修较为集中，预计PVC糊树脂价格仍有望持续上涨，建议重点
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